VPBank và 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn 1,44 tỷ USD

Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners - MLAUBs) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Lễ ký kết được tổ chức trong trụ sở chính VPBank tại Hà Nội, với sự hiện diện của đại diện 15 định chế tài chính lớn và uy tín trên thị trường quốc tế. Về phía VPBank, buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cùng các lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng. 

Khoản vay đã được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL. Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục, bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các SPTs này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.

VPBank và 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn 144 tỷ USD
VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò trung tâm, với tư cách là Bên Điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên Điều phối bền vững (Sustainability Coordinator). Sự hợp tác này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa VPBank và SMBC, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các đối tác quốc tế quen thuộc đã từng đóng vai trò là đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính như Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank (CTBC), Mashreq Bank (Mashreq), Maybank Securities (Maybank) và Standard Chartered Bank (SCB), giao dịch cũng thu hút nhiều định chế tài chính lần đầu hợp tác với VPBank, cùng các đối tác hiện hữu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, bao gồm First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank (Taipei Fubon), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) và The Bank of East Asia (BEA), chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia giao dịch.

Với sự đồng hành của 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của VPBank. Những con số về quy mô, số lượng định chế tham gia thương vụ đã phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế đối với năng lực tài chính, triển vọng tăng trưởng cũng như định hướng phát triển bền vững của VPBank. 

Bên cạnh nhóm MLAUB, giao dịch tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi sự kiện giới thiệu đầu tư (roadshow) tại hai thị trường tài chính lớn trong khu vực là Singapore và Đài Loan. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh: “Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội”.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi những bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính hàng đầu trong khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Sự hiện diện của các đối tác là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Thành công của giao dịch là một bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo động lực để ngân hàng theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026. Thương vụ góp phần mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác tài chính của ngân hàng, trở thành nền tảng quan trọng để VPBank tiếp tục tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trong tương lai, phục vụ nhu cầu tăng trưởng bền vững, đồng thời hỗ trợ VPBank thực hiện các mục tiêu tài chính bền vững đã cam kết trong khuôn khổ khoản vay SLL. 

Khoản vay cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình dài hạn của VPBank, góp phần tăng cường gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.

Những năm gần đây, VPBank liên tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. 

Trong năm 2025, VPBank ghi dấu ấn bằng việc huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế với quy mô kỷ lục 1,56 tỷ USD và phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng quy mô các khoản huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỷ USD. 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.

Tin khác
Dầu khí hưởng lợi, hàng không chịu sức ép khi chiến sự Trung Đông kéo dài
Dầu khí hưởng lợi, hàng không chịu sức ép khi chiến sự Trung Đông kéo dài

Chiến sự tại Trung Đông kéo dài, trong khi eo biển Hormuz chưa được mở lại, tiếp tục làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và vận chuyển năng lượng. Theo Mirae Asset, diễn biến này tạo tác động phân hóa giữa các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó dầu khí được hỗ trợ bởi mặt bằng giá dầu cao, còn hàng không chịu sức ép từ chi phí nhiên liệu.

VN-Index 'rút chân' cuối phiên, dầu khí và bảo hiểm ngược dòng
VN-Index 'rút chân' cuối phiên, dầu khí và bảo hiểm ngược dòng

VN-Index có phiên giao dịch rung lắc mạnh ngày 28/9 khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu. Chỉ số có thời điểm mất hơn 21 điểm nhưng lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là dầu khí và bảo hiểm, giúp thu hẹp đáng kể đà giảm. Dù vậy, độ rộng thị trường cho thấy sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế rõ rệt.

Kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán
Kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ý kiến của các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu vừa tạo không gian pháp lý linh hoạt cho các mô hình công nghệ, sản phẩm tài chính mới, vừa siết chặt kỷ cương, chống thao túng và bảo vệ an toàn cho hệ thống tài chính quốc gia.

Sau tuần giảm hơn 30 điểm, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc
Sau tuần giảm hơn 30 điểm, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc

VN-Index giảm 30,55 điểm trong tuần qua, tương đương 1,68%, về 1.785,11 điểm dù hồi phục hơn 10 điểm trong phiên cuối tuần. Theo VCBS, động lượng thị trường vẫn yếu, trong khi áp lực bán, thanh khoản thấp và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi trong tuần giao dịch mới.

TIE Group bị phạt hơn 212 triệu đồng vì loạt vi phạm
TIE Group bị phạt hơn 212 triệu đồng vì loạt vi phạm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần TIE tổng cộng 212,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu, không bảo đảm số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán và không trình bày đầy đủ thông tin về thù lao, tiền lương trong báo cáo tài chính.

VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, cổ phiếu trụ nâng đỡ
VN-Index hồi phục hơn 10 điểm, cổ phiếu trụ nâng đỡ

Sau hai phiên giảm liên tiếp, VN-Index hồi phục 10,02 điểm trong phiên 25/9 nhờ lực cầu tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VHM, VIC và VPB. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm và khối ngoại vẫn bán ròng, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa rộng.

Lợi nhuận ngân hàng quý III dự báo tăng mạnh, động lực tăng trưởng ngày càng khác biệt
Lợi nhuận ngân hàng quý III dự báo tăng mạnh, động lực tăng trưởng ngày càng khác biệt

Theo dự báo của VCBS, 9/10 ngân hàng được theo dõi sẽ tăng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2026, với mức tăng từ 3% đến 53% so với cùng kỳ. HDBank, MSB và MBB thuộc nhóm có tốc độ tăng trên 20%, trong khi tín dụng, biên lãi ròng (NIM) và thu nhập ngoài lãi tiếp tục là những động lực chính hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng do không tách biệt tài sản khách hàng
Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng do không tách biệt tài sản khách hàng

Công ty cổ phần Chứng khoán VTG bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Tin mới
Đọc nhiều
Xu hướng đọc