VPBank và 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn 1,44 tỷ USD

Ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng 15 định chế tài chính quốc tế đóng vai trò đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (Mandated Lead Arrangers, Underwriters and Bookrunners - MLAUBs) chính thức ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD sau khi thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Lễ ký kết được tổ chức trong trụ sở chính VPBank tại Hà Nội, với sự hiện diện của đại diện 15 định chế tài chính lớn và uy tín trên thị trường quốc tế. Về phía VPBank, buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cùng các lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng. 

Khoản vay đã được nâng quy mô từ 1,2 tỷ USD lên 1,44 tỷ USD (tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng), có kỳ hạn 3 năm và được cấu trúc theo mô hình khoản vay liên kết bền vững SLL. Khoản vay nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở gắn kết trực tiếp với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs) mà VPBank cam kết thực hiện trong suốt thời hạn khoản vay, được xác định ở cấp độ danh mục, bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực xanh và xã hội hàng năm. Việc đánh giá mức độ hoàn thành các SPTs này sẽ là cơ sở để xác định các điều chỉnh liên quan đến điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.

VPBank và 15 định chế tài chính quốc tế ký khoản vay hợp vốn 144 tỷ USD
VPBank ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giữ vai trò trung tâm, với tư cách là Bên Điều phối giao dịch (Coordinator), MLAUB, Đại lý khoản vay (Facility Agent) và Bên Điều phối bền vững (Sustainability Coordinator). Sự hợp tác này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa VPBank và SMBC, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các đối tác quốc tế quen thuộc đã từng đóng vai trò là đơn vị thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính như Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), Cathay United Bank (CUB), Commerzbank, CTBC Bank (CTBC), Mashreq Bank (Mashreq), Maybank Securities (Maybank) và Standard Chartered Bank (SCB), giao dịch cũng thu hút nhiều định chế tài chính lần đầu hợp tác với VPBank, cùng các đối tác hiện hữu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, bao gồm First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Taipei Fubon Commercial Bank (Taipei Fubon), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) và The Bank of East Asia (BEA), chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia giao dịch.

Với sự đồng hành của 15 định chế tài chính quốc tế, đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng MLAUB lớn nhất từ trước đến nay của VPBank. Những con số về quy mô, số lượng định chế tham gia thương vụ đã phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế đối với năng lực tài chính, triển vọng tăng trưởng cũng như định hướng phát triển bền vững của VPBank. 

Bên cạnh nhóm MLAUB, giao dịch tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thị trường với sự tham gia của 19 tổ chức tài chính quốc tế sau chuỗi sự kiện giới thiệu đầu tư (roadshow) tại hai thị trường tài chính lớn trong khu vực là Singapore và Đài Loan. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh: “Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội”.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi những bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính hàng đầu trong khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank. Sự hiện diện của các đối tác là minh chứng rõ nét cho uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Thành công của giao dịch là một bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo động lực để ngân hàng theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026. Thương vụ góp phần mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác tài chính của ngân hàng, trở thành nền tảng quan trọng để VPBank tiếp tục tiếp cận nguồn vốn quốc tế quy mô lớn trong tương lai, phục vụ nhu cầu tăng trưởng bền vững, đồng thời hỗ trợ VPBank thực hiện các mục tiêu tài chính bền vững đã cam kết trong khuôn khổ khoản vay SLL. 

Khoản vay cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình dài hạn của VPBank, góp phần tăng cường gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.

Những năm gần đây, VPBank liên tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. 

Trong năm 2025, VPBank ghi dấu ấn bằng việc huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế với quy mô kỷ lục 1,56 tỷ USD và phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng quy mô các khoản huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỷ USD. 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.

Tin khác
Sau FTSE, Việt Nam còn thiếu gì để chinh phục MSCI
Sau FTSE, Việt Nam còn thiếu gì để chinh phục MSCI

FTSE đã mở cánh cửa thị trường mới nổi cho Việt Nam từ tháng 9/2026, nhưng MSCI đặt ra bài kiểm tra cao hơn về room ngoại, ngoại hối, thanh toán, minh bạch, sản phẩm đầu tư và chất lượng vận hành thị trường.

Quyết định 40 mở đường cho làn sóng thoái vốn nhà nước, cơ hội nào cho thị trường chứng khoán?
Quyết định 40 mở đường cho làn sóng thoái vốn nhà nước, cơ hội nào cho thị trường chứng khoán?

Quyết định 40/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho quá trình cơ cấu lại vốn Nhà nước giai đoạn 2026-2030. Việc xác định cụ thể tỷ lệ sở hữu Nhà nước theo từng nhóm ngành, cùng kế hoạch thoái vốn của SCIC, có thể thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sở hữu tại nhiều doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội đáng chú ý đối với một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Nợ xấu tăng nhanh, 'lá chắn' dự phòng mỏng dần: Áp lực kép với ngân hàng
Nợ xấu tăng nhanh, 'lá chắn' dự phòng mỏng dần: Áp lực kép với ngân hàng

Nợ xấu tại nhiều ngân hàng tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu có xu hướng giảm. Cùng với áp lực cân đối nguồn vốn và nhu cầu tín dụng lớn trong thời gian tới, chất lượng tài sản và năng lực dự phòng đang trở thành những vấn đề đáng chú ý đối với hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ trong năm đầu lên sàn: Có mã tăng hơn 200%, nhiều mã mất quá nửa giá trị
Cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ trong năm đầu lên sàn: Có mã tăng hơn 200%, nhiều mã mất quá nửa giá trị

Màn chào sàn khá tích cực của Điện Máy Xanh đang kéo sự chú ý trở lại nhóm cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ. Dù vậy, lịch sử cho thấy năm đầu tiên trên sàn của các doanh nghiệp trong ngành có mức độ phân hóa rất lớn, từ tăng hơn 200% đến mất quá nửa giá trị.

Làm gì để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được vốn vay lãi suất thấp?
Làm gì để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được vốn vay lãi suất thấp?

Lãi suất cho vay giảm nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn do vướng hồ sơ, dòng tiền và tài sản bảo đảm. Để tín dụng thực sự được giải ngân, phương thức thẩm định cần linh hoạt hơn theo đặc điểm ngành nghề và phương án kinh doanh.

31 mã cổ phiếu mới lên sàn: Người tăng bằng lần, kẻ mất gần 70% giá trị
31 mã cổ phiếu mới lên sàn: Người tăng bằng lần, kẻ mất gần 70% giá trị

Trong khoảng một năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đón thêm 31 mã cổ phiếu với tổng vốn hóa hơn 450.000 tỷ đồng. Dù phần lớn đang đứng trên giá tham chiếu phiên chào sàn, mức sinh lời giữa các tân binh lại phân hóa mạnh, từ tăng gần 4 lần đến mất gần 70% giá trị.

OCB tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026
OCB tham gia sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026

Ngày 18 - 19/8 tại Hà Nội, Ngân hàng Phương Đông (OCB) sẽ lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm tài chính số siêu thông minh mới, được ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng trong sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026.

VietABank nộp bổ sung hơn 4,56 tỷ đồng
VietABank nộp bổ sung hơn 4,56 tỷ đồng

VietABank vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp bổ sung hơn 4,56 tỷ đồng theo quyết định của Cục Thuế cho năm tài chính 2024-2025. Động thái diễn ra trong lúc ngân hàng đồng thời tăng vốn, huy động nguồn lực và mở rộng quy mô hoạt động.

Tin mới
Đọc nhiều
Xu hướng đọc