CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69) lên kế hoạch chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu về tối đa 300 tỷ đồng, trong đó phần lớn được dùng cho hoạt động mua bán, sáp nhập.
Kế hoạch tăng vốn của C69 vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động và tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư. Điểm đáng chú ý là phần tiền dự kiến huy động không chủ yếu dùng cho vốn lưu động thông thường, mà tập trung vào M&A.
Chào bán 30 triệu cổ phiếu, giá thấp hơn thị giá
Theo phương án được cổ đông thông qua, C69 dự kiến chào bán tổng cộng tối đa 30 triệu cổ phiếu. Trong đó, doanh nghiệp muốn phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, chậm nhất trước kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 và phải hoàn tất trong vòng 90 ngày.
Bên cạnh phương án riêng lẻ, C69 cũng dự kiến chào bán thêm tối đa 10 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Thời điểm thực hiện sẽ diễn ra sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Giá chào bán của cả hai phương án đều là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu C69 trên sàn trong phiên 23/6, tạo ra khoảng cách đáng chú ý giữa giá phát hành và giá giao dịch.
Nếu hoàn tất cả hai đợt chào bán, C69 có thể thu về tối đa 300 tỷ đồng. Trong đó, 291 tỷ đồng dự kiến dùng cho hoạt động M&A, còn 9 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ gốc các khoản vay ngân hàng.
Rót 291 tỷ đồng cho M&A, đặt mục tiêu lãi 80 tỷ đồng năm 2026
Danh sách doanh nghiệp mục tiêu mà C69 xem xét M&A gồm CTCP Sàn giao dịch Bất động sản Thăng Long 369, Công ty TNHH Tân Hưng, CTCP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Thuận Lộc và một số đơn vị khác.
Với cơ cấu sử dụng vốn này, kế hoạch phát hành của C69 mang màu sắc mở rộng đầu tư rõ rệt. Việc dành tới 291 tỷ đồng cho M&A cho thấy doanh nghiệp muốn tăng quy mô thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập, thay vì chỉ bổ sung vốn cho hoạt động hiện hữu.
Theo C69, việc tăng vốn trong năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện khả năng tiếp cận vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính, đối tác chiến lược cũng như nhà đầu tư nước ngoài.
Năm 2026, C69 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 86% so với thực hiện năm 2025. Đây là kế hoạch khá tham vọng, nhất là khi tăng trưởng lợi nhuận được đặt cao hơn nhiều so với tăng trưởng doanh thu.
Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Trong lĩnh vực bất động sản, C69 dự kiến đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công và thủ tục cấp phép xây dựng tại các dự án ở Lâm Đồng.
Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng và khởi công hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Yến Châu ở Nam Định trong quý 3/2026, đồng thời thúc đẩy tiến độ cụm công nghiệp Nghĩa An tại Hải Phòng. Trong bối cảnh đó, hiệu quả sử dụng 300 tỷ đồng vốn huy động, đặc biệt là phần dành cho M&A, sẽ là biến số cần theo dõi trong các kỳ tới.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
