Theo kế hoạch, CII đang chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm.
Doanh nghiệp cho biết thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc vẫn giữ nguyên từ ngày 1/4/2026 đến 17h ngày 25/5/2026. Tuy nhiên, thời hạn nhận tiền mua trái phiếu được gia hạn đến chậm nhất 17h ngày 25/6/2026, thay cho mốc 2/6/2026 như kế hoạch ban đầu.
Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để đầu tư vào dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận.
Theo phương án phát hành, trái phiếu được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể đổi thành 8 cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu. CII dự kiến thực hiện 13 đợt chuyển đổi, bắt đầu từ ngày 25/1/2027 và kéo dài đến năm 2039.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, CII ghi nhận doanh thu đạt 833,47 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 448,44 tỷ đồng, tăng 5,6%.
Trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3,4%, lên mức 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 46,6%, còn 90,9 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính được tiết giảm 4,6%, xuống còn 329,3 tỷ đồng.
Việc suy giảm mạnh nguồn thu tài chính là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của doanh nghiệp giảm 57,4%, còn 40,77 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CII đạt 37.846 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt 15.502 tỷ đồng, chiếm khoảng 41% tổng tài sản.
Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 5,1% lên 5.126 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,8%, đạt hơn 2.096 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CII ở mức 21.702 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm và tương đương khoảng 173,6% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay dài hạn đạt gần 16.894 tỷ đồng, còn nợ vay ngắn hạn ở mức hơn 4.808 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
