Chốt quyền nhận hơn 107 triệu cổ phiếu thưởng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 29/6/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6.
Theo kế hoạch, Vietbank sẽ phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 1.077 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng được lấy từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025. Số cổ phiếu phát hành sẽ được tính theo số nguyên, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ theo quy định.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên khoảng 11.846 tỷ đồng.
Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Theo lộ trình, ở giai đoạn tiếp theo, Vietbank dự kiến chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III đến quý IV/2026.
Đợt thứ ba là phát hành tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, ngân hàng dự kiến thu về hơn 740 tỷ đồng và nâng cao sự gắn kết lợi ích giữa người lao động với kết quả hoạt động kinh doanh.
Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên hơn 15.547 tỷ đồng.
Phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cấp 2
Song song với kế hoạch tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Vietbank cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là các tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và kỳ hạn 7 năm.
Kế hoạch phát hành dự kiến được triển khai từ quý II/2026 và có thể chia thành hai đợt. Trong đó, đợt đầu tiên có quy mô tối đa 2.000 tỷ đồng; đợt thứ hai sẽ bao gồm phần trái phiếu chưa phân phối hết của đợt trước (nếu có).
Điểm đáng chú ý là lô trái phiếu này áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi trong suốt thời gian tồn tại. Lãi suất được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, cộng thêm biên độ. Đối với đợt phát hành đầu tiên, biên độ lãi suất được xác định ở mức 3,8%/năm.
Theo Vietbank, mục đích phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, qua đó đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Chi hơn 1.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Ở chiều ngược lại, Vietbank cũng công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành thuộc lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra vào ngày 18/6/2026 với tổng giá trị chi trả khoảng 1.378 tỷ đồng.
Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành ban đầu 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/6/2030. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, Vietbank sẽ tất toán lô trái phiếu này sớm hơn khoảng 4 năm so với thời hạn ban đầu.
Phương thức mua lại được thực hiện trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu theo các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch phát hành năm 2022 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Việc đồng thời tăng vốn chủ sở hữu, bổ sung vốn cấp 2 và chủ động mua lại trước hạn trái phiếu cho thấy Vietbank đang đẩy mạnh tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng nâng cao năng lực tài chính, củng cố hệ số an toàn vốn và chuẩn bị dư địa cho mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
