Theo phương án trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 199,56 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Quyền mua không được phép chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Giá chào bán được Hội đồng quản trị thông qua ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn cả giá trị sổ sách và thị giá bình quân 30 phiên gần nhất (15.780 đồng/cổ phiếu tính đến ngày 23/3/2026). Với mức giá này, số tiền thu về ước đạt khoảng 1.996 tỷ đồng.
Phần lớn nguồn vốn, khoảng 1.550 tỷ đồng, sẽ được Phát Đạt dành cho dự án Đà Nẵng Centre Point. Trong đó, 921 tỷ đồng dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point, dự kiến giải ngân trong quý II/2026; 629 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để góp vốn phát triển dự án trong quý 3 cùng năm.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, đơn vị sở hữu dự án số 239 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bàn Cờ, Quận 3, TP.HCM). Khoảng 146 tỷ đồng còn lại được bổ sung vào vốn lưu động.
Trước đó, Phát Đạt đã công bố kế hoạch thâu tóm AKYN từ cuối năm 2025, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.350 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn điều lệ từ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Do nguồn vốn từ đợt phát hành này chỉ đáp ứng một phần, phần còn lại sẽ được doanh nghiệp cân đối từ dòng tiền kinh doanh hoặc nguồn tín dụng, dự kiến hoàn tất trong quý 2/2026. Trường hợp số tiền huy động không đạt kế hoạch, công ty cho biết sẽ chủ động bố trí các nguồn khác để đảm bảo tiến độ.
Cùng với phương án tăng vốn, Phát Đạt cũng trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Số lượng phát hành thêm tối đa dự kiến 119,7 triệu cổ phiếu, tính trên tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
Nếu cả hai đợt phát hành được triển khai thành công trong năm 2026, vốn điều lệ của Phát Đạt sẽ tăng thêm 2.393 tỷ đồng, từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
