Theo công bố, lô trái phiếu HISCH2124001 có giá trị phát hành theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, phát hành ngày 23/6/2021 và đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 23/6/2026.
Trước áp lực thanh toán, Helios đã được người sở hữu trái phiếu thông qua phương án miễn toàn bộ phần lãi trái phiếu chưa thanh toán. Trước đó, doanh nghiệp phát sinh khoản lãi chậm trả gồm hơn 81,36 tỷ đồng đến hạn ngày 23/3/2025 và hơn 22,6 tỷ đồng đến hạn ngày 17/4/2025, tổng cộng hơn 103 tỷ đồng.
Theo nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 10/6/2026, các trái chủ đã đồng ý miễn toàn bộ phần lãi chậm thanh toán, qua đó giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho nghĩa vụ gốc.
Ngoài ra, theo nghị quyết ngày 11/6/2026, trái chủ tiếp tục thông qua phương án giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm, phục vụ việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát. Thương vụ chuyển nhượng có giá trị đề xuất khoảng 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ gốc của lô trái phiếu HISCH2124001.
Lô trái phiếu này được phát hành tháng 6/2021, giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 36 tháng. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP BCG Land, tài sản bảo đảm là cổ phần tại CTCP Miền đất Hoàng Thịnh Phát, đồng thời được bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang bởi Công ty Cổ phần BCG Land – doanh nghiệp thành viên của Bamboo Capital.
Tại thời điểm phát hành, toàn bộ lô trái phiếu được mua bởi 1 nhà đầu tư là một công ty chứng khoán trong nước. Chứng khoán Tiên Phong (TPS - mã: ORS) là đại lý phát hành, đăng ký lưu ký, thanh toán và đại diện người sở hữu trái phiếu.
Trước đó, lô trái phiếu HISCH2124001 từng bị tạm ngừng giao dịch từ tháng 2/2025 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Helios hiện là doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn, trong đó ngoài lô HISCH2124001 còn hai lô trái phiếu đang lưu hành gồm HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) và HELIOS.BOND.01.2019.1000(2). Trong đó, mã trái phiếu HELIOS.BOND.01.2019.1000(1) được phát hành ngày 10/6/2019, giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm.HELIOS.BOND.01.2019.1000(2) được phát hành ngày 20/8/2019, giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,5%/năm.
Vào tháng 2/2024, trái chủ cả hai lô trái phiếu này chấp thuận kéo dài kỳ hạn từ 5 lên 7 năm, với ngày đáo hạn mới là tháng 6/2026 và tháng 8/2026.
Theo báo cáo, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán của Helios đến cuối năm 2025 vượt 3.217 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp được nguồn tiền và đang làm việc với nhà đầu tư để xây dựng phương án thanh toán phù hợp.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
