Theo đóm, CTCP Đầu tư Hải Phát vừa gửi thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các trái chủ về kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu mã HPXH2125007. Doanh nghiệp dự kiến mua lại 401,456 tỷ đồng trái phiếu theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 30/6/2026. Nguồn vốn phục vụ hoạt động mua lại được lấy từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của công ty.
Lô trái phiếu HPXH2125007 được phát hành với khối lượng 500.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn ban đầu là bổ sung quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp.
Tại phương án phát hành, lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm và đáo hạn vào ngày 25/8/2025. Tuy nhiên, sau đó Đầu tư Hải Phát đã được trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian đáo hạn đến ngày 25/2/2027.
Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng nhiều tài sản bất động sản. Tài sản bảo đảm bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 5 ki-ốt thương mại và 8 sàn thương mại tại tòa nhà HH thuộc dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza tại Hà Nội. Lô trái phiếu còn được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khu đất có diện tích 14.177,3 m2 tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Song song với kế hoạch giảm dư nợ trái phiếu, Hội đồng quản trị Đầu tư Hải Phát cũng thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát. Theo nghị quyết, Hải Phát sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 148,5 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Hải Phát, được cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp sau khi giao dịch hoàn tất.
Để triển khai thương vụ, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan nhằm hoàn tất việc nhận chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát sẽ trở thành công ty con của Đầu tư Hải Phát.
HP An Phát được thành lập ngày 2/4/2026 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 5, tòa CT3 The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội. Khi thành lập, HP An Phát có vốn điều lệ 150 tỷ đồng với hai thành viên góp vốn gồm ông Trần Ngọc Tú góp 72 tỷ đồng, tương ứng 48% vốn điều lệ và ông Phạm Sỹ Lam góp 78 tỷ đồng, tương ứng 52% vốn điều lệ. Ông Phạm Sỹ Lam hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của HP An Phát.
Động thái mua lại lượng lớn trái phiếu trước hạn và đồng thời nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập cho thấy Hải Phát đang thực hiện song song hai mục tiêu: cơ cấu lại nghĩa vụ nợ và mở rộng danh mục đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
