Theo nghị quyết được công bố, lô trái phiếu có mã VDS12601, dự kiến phát hành vào ngày 4/3 với kỳ hạn 1 năm. Đây là loại trái phiếu "3 không", tức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.
Công ty dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu và nợ ngân hàng hiện hữu. Trong trường hợp nguồn vốn chưa được sử dụng ngay, doanh nghiệp cho biết sẽ gửi tiết kiệm để tối ưu dòng tiền.
Trái phiếu VDS12601 có lãi suất cố định 8,5%/năm và được thanh toán lãi định kỳ hàng tháng. Phần gốc sẽ được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn, trừ trường hợp doanh nghiệp thực hiện mua lại trước hạn.
Về phương án mua lại, Rồng Việt chỉ được thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, với khối lượng tối đa 50% tổng số trái phiếu đã phát hành. Lãi suất mua lại trước hạn tối đa là 7,2%/năm.
Theo báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt đang ghi nhận dư nợ trái phiếu ngắn hạn hơn 2.959 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trái phiếu phát hành cho tổ chức đạt hơn 1.843 tỷ đồng và phát hành cho cá nhân khoảng 1.116 tỷ đồng, với lãi suất phổ biến từ 8% đến 8,3%/năm.
Quy mô dư nợ trái phiếu của công ty hiện tương đương khoảng 36% tổng nguồn vốn và vẫn lớn hơn vốn góp chủ sở hữu, dù đã giảm nhẹ so với đầu năm.
Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, hồi tháng 1/2026, Rồng Việt từng gây chú ý khi quyết định dừng phương án chào bán riêng lẻ 48 triệu cổ phiếu với giá 18.000 đồng/cp cho 8 nhà đầu tư, quy mô dự kiến 864 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân đến từ diễn biến thị trường chưa thuận lợi.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu VDS bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8/2025, khiến giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá chào bán riêng lẻ. Dù thị giá sau đó đã có dấu hiệu hồi phục, mức tăng vẫn chưa thực sự rõ rệt.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
