Theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 5/5, HSC dự kiến phát hành tối đa gần 270 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại của HCM trên sàn.
Nếu hoàn tất, công ty dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng và toàn bộ nguồn vốn này sẽ được giải ngân cho hoạt động cho vay margin trong năm 2026 và 2027. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng.
Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, HSC cho biết HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư trong nước với giá không thấp hơn mức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Ngoài đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, HSC còn dự kiến phát hành tối đa 22 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu toàn bộ các phương án được triển khai thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ khoảng 10.800 tỷ đồng lên hơn 15.700 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo HSC cho biết việc tăng vốn là cần thiết trong bối cảnh công ty thường xuyên tiệm cận các giới hạn an toàn tài chính khi mở rộng dư nợ cho vay margin. Theo Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang, quy mô thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có năng lực tài chính mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu giao dịch quy mô lớn.
Ông Giang cũng tiết lộ HSC đang hướng tới mục tiêu nâng quy mô vốn lên khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030, với lộ trình tăng vốn định kỳ khoảng 2 năm một lần.
Về tình hình kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với doanh thu hoạt động đạt 1.466 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 363 tỷ đồng, tăng 28%.
Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay và các khoản phải thu tiếp tục đóng góp lớn nhất với khoảng 765 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Mảng môi giới chứng khoán cũng tăng trưởng mạnh gần gấp đôi, đạt hơn 324 tỷ đồng, trong khi hoạt động tự doanh đóng góp khoảng 359 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của HSC đạt khoảng 40.500 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 28.100 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu sử dụng margin lớn từ khách hàng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 14.400 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HCM trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất nhóm chứng khoán trong phiên 6/5 khi tăng kịch trần lên 28.450 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 26 triệu đơn vị. Từ cuối tháng 3 đến nay, thị giá HCM đã tăng khoảng 50%, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên hơn 30.700 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
