Ngày 11/3, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS – mã: TCX) đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo phương án được công bố, doanh nghiệp dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Thời điểm phát hành dự kiến vào ngày 1/4/2026.
Với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa từ đợt chào bán này ước đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng.
Trong kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 8%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.
Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu mà TCBS đã công bố từ tháng 11/2025. Sau đó, đến ngày 8/1/2026, công ty đã điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành nhưng vẫn giữ nguyên kế hoạch chia thành 4 đợt chào bán trong năm nay.
Ba lô trái phiếu còn lại gồm TCXPO2629002 (quy mô 1.000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1.500 tỷ đồng), dự kiến được triển khai và giải ngân trong năm 2026.
Theo phương án sử dụng vốn, khoảng 3.000 tỷ đồng từ các đợt phát hành sẽ được phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán, trong khi 2.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, trước đó vào tháng 12/2025, Hội đồng quản trị TCBS cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.000 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu các khoản vay đến hạn tại một số tổ chức tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026.
Nếu cả hai phương án được triển khai đầy đủ, tổng giá trị trái phiếu mà TCBS dự kiến huy động trong thời gian tới có thể lên tới khoảng 8.000 tỷ đồng.
Ở diễn biến khác, ngày 2/3 vừa qua, TCBS đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, công ty đã phát hành hơn 275.000 cổ phiếu cho 22 nhân sự, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Thời gian chuyển giao số cổ phiếu này dự kiến diễn ra trong quý I – II/2026.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu TCX tăng 5,3% lên 55.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 128.500 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
