Nợ xấu tại các ngân hàng có xu hướng tăng mạnh
Bức tranh lợi nhuận quý 2 và cả 6 tháng đầu năm 2022 của ngành ngân hàng đang dần hé lộ khi hàng loạt ngân hàng thương mại công bố lợi nhuận tăng trưởng khả quan tuy nhiên
Agribank hiện là ngân hàng có số dư nợ xấu cao nhất với gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm đến 64,6% nợ xấu với 19.375 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng từ 1,87% vào cuối năm ngoái lên 2,16% khi kết thúc nửa đầu năm.
Tổng nợ xấu ở thời điểm 30/6/2022 lên tới 20.624 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó nợ có khả năng mất vốn của VPBank tăng hơn 240%, từ 2.046 tỉ đồng lên 4.970 tỉ đồng trong khi nợ nghi ngờ cũng tăng 20% lên 9.091 tỉ đồng. Theo đó trong nửa đầu năm nay, tỉ lệ nợ xấu của VPBank vọt tăng lên 5,25% từ mức cao nhất toàn hệ thống trước đó là 4,83% vào cuối tháng 3/2022.
Số dư nợ xấu của Vietcombank tại thời điểm 30/6/2022 là 6.694 tỷ đồng, tăng 9,4% so với hồi đầu năm; trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là 4.668 tỷ đồng, tăng 6,3%. Tuy số dư tuyệt đối tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 0,64% xuống 0,61%, trong mức khống chế kế hoạch 1,5%.Nợ xấu ở nhóm nợ có khả năng mất vốn và nợ nghi ngờ của TPBank cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm khiến tổng nợ xấu của ngân hàng cung tăng tới 11,1% so với cuối năm 2021, lên trên 1.285 tỉ đồng.
Còn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), số nợ xấu tuyệt đối của ngân hàng này là hơn 1.788 tỷ đồng, chiếm 1,64% tổng dư nợ và tăng 10,7% so với cùng kỳ.
Tương tự, báo cáo quý 2 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PGBank) cho thấy cho vay khách hàng giảm 4,5% so với đầu năm xuống còn 26.271,7 tỷ đồng, số dư nợ xấu nội bảng ở nhóm 3 và nhóm 5 lại lần lượt tăng 5,2% và 3,3% so với thời điểm cuối năm 2021. Khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong hai quý đầu năm của ngân hàng này tăng 50% và lên 142,5 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính của LienVietPostBank cho thấy so với đầu năm, tổng nợ xấu của ngân hàng tăng 11,2% lên 3.182,8 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 tăng 67,5% lên 771 tỷ đồng, nợ nhóm 5 cũng ghi nhận tăng 37,8% lên 1.837,7 tỷ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng theo đó tăng từ 1,37% lên 1,4%.
Trong khi phần lớn ngân hàng đều kiểm soát nợ xấu dưới 3% thì tại tỷ lệ này tại NCB nhảy vọt lên 11%. Cụ thể, tính đến hết quý 2, nợ dưới tiêu chuẩn của NCB tăng 90% từ 600 tỷ đồng lên 1.144 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ gấp 15 lần so với đầu năm, từ mức 180 tỷ đồng lên 2.626 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn (quá hạn trên 1 năm) cũng tăng hơn 140% và lên 1.130 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng có dư nợ xấu giảm sau 6 tháng có thể kể đến như tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của HDBank chỉ 0,93%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn đạt 109%.
Nợ xấu tại Ngân hàng Bảo Việt giảm 17,5%, tương đương giảm 218 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng Bảo Việt cũng giảm 1,3% so với đầu năm.
Ngân hàng Bắc Á (BAB) có tốc độ giảm khiêm tốn chỉ 0,5%, đưa nợ xấu từ 655 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống còn 652 tỷ đồng tại ngày 30/6/2022.
Nợ xấu có thể gia tăng trong nửa cuối năm
Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, tỷ lệ nợ xấu tại hầu hết các ngân hàng xấu đi trong quý đầu năm một phần là do việc phân loại lại các khoản nợ tái cơ cấu thành nợ nhóm 4 hoặc 5 sau khi hết thời hạn tái cơ cấu. Các khoản nợ tái cơ cấu này có thể sẽ tiếp tục tăng lên khi Thông tư 14 hết hạn (ngày 30/6/2022).
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến số dư nợ xấu tăng. Tính đến ngày 30/6/2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 9,35%, đạt trên 11,4 triệu tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ tăng 6,47%. Cùng với đó, đã có tới hơn 709.000 tỷ đồng dư nợ đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.
Giới chuyên gia tài chính và chính lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại cũng như Hiệp hội Ngân hàng từng nhiều lần cảnh báo rằng những tác động của dịch bệnh tới tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay sẽ gây áp lực rất lớn tới diễn biến nợ xấu của các ngân hàng thương mại.
Qua thống kê 27 ngân hàng niêm yết của đơn vị xếp hạng tín nhiệm FiinGroup cho thấy tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng lên 1,42%, chưa bao gồm các khoản nợ tái cơ cấu do dịch COVID-19. Chuyên gia của FiinGroup cho rằng tỷ lệ nợ xấu nội bảng có thể tiếp tục tăng khi các ngân hàng chuyển dần các khoản nợ tái cơ cấu về đúng nhóm nợ, đặc biệt khi thời hạn tái cơ cấu nợ của Thông tư số 14 không còn.
Theo TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, mặc dù nợ xấu nội bảng có vẻ như đang giảm từ 2,34% từ năm 2017 xuống còn 1,4% tính đến hết quý 1/2022 nhưng việc Thông tư 14 đã hết hiệu lực sẽ khiến cho những khoản nợ lẽ ra không phải chuyển nhóm sẽ phải chuyển nhóm, như vậy nợ xấu đương nhiên sẽ tăng.
"Đặc biệt, nợ xấu sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm 2022 và tăng mạnh hơn những năm tiếp theo nếu hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu không kịp ban hành. Nợ xấu nội bảng có thể lên mức 2,3 - 2,5% trong năm 2022", TS Lực nhận định.
Việc trích lập dự phòng nợ xấu là chỉ đạo quyết liệt và ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước. Rất nhiều ngân hàng đến hết quý 2, nợ xấu tăng vọt và phải trích lập rất lớn. Việc không trích lập đủ, chỉ cần khách hàng không trả được nợ, tình hình kinh tế khó khăn sẽ gây áp lực vô cùng lớn đối với thanh khoản của ngân hàng và hệ thống.
Điểm sáng từ hệ thống tổ chức tín dụng là tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành đã tăng mạnh trong vòng 6 năm qua, từ mức 66% cuối năm 2016 lên 150% nhờ động thái chủ động trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại niêm yết. Có những ngân hàng đã tích cực, chủ động trích lập dự phòng rủi ro cho toàn bộ các khoản nợ cơ cấu theo Thông tư 14 trước thời hạn như Vietcombank, BIDV...
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hợp nhất còn đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay tại một số ngân hàng như Vietcombank đạt 506%, BIDV đạt 219%, ACB đạt 210%... qua đó tăng sức đề kháng cho toàn hệ thống trước những diễn biến khó lường của đại dịch.
Trung Anh
Nguồn: thuongtruong.com.vn
