Theo nội dung nghị quyết vừa công bố, Chương Dương Corp sẽ thực hiện chào bán ra công chúng gần 52,8 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận 1 quyền mua, tương đương quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Các cổ phiếu phát hành sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng phần cổ phiếu chưa được phân phối hết, nếu được chào bán cho nhà đầu tư khác thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Nếu phát hành thành công toàn bộ số lượng, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện cấu trúc nguồn vốn và giảm áp lực từ các khoản nợ hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động về lãi suất và dòng tiền.
Tổng số tiền huy động ước đạt 527,7 tỷ đồng đã được doanh nghiệp lên kế hoạch phân bổ cụ thể, tập trung hoàn toàn cho việc tái cơ cấu nợ. Cụ thể, thanh toán nợ cá nhân khoảng 31,4 tỷ đồng sẽ được dùng để tất toán các khoản vay từ cá nhân, dự kiến thực hiện trong quý 1 - 2/2026;
Thanh toán trái phiếu gần 123,3 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ gốc và lãi của lô trái phiếu CDCH21240001, phát hành từ tháng 11/2021 với kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào tháng 11/2026. Đến ngày 30/9/2025, dư nợ còn lại là 110,95 tỷ đồng. Lô trái phiếu này từng được dùng để tài trợ cho Trung tâm thương mại và cơ sở đào tạo thuộc dự án NOXH Chương Dương Home, dự án Tân Hương và vốn lưu động. Tài sản đảm bảo gồm tòa nhà văn phòng trên đường Võ Văn Kiệt (360 m² sàn) và 50% cổ phần của CTCP Xây dựng Công trình 525;
Cơ cấu nợ ngân hàng gần 373,1 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại hai ngân hàng lớn. Trong đó, hơn 181,2 tỷ đồng sẽ dùng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Đồng Nai; Gần 191,8 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – chi nhánh TP.Thủ Đức II.
Lộ trình giải ngân dự kiến kéo dài từ quý 1 đến quý 3 năm 2026. Với việc tập trung toàn bộ nguồn lực để làm “sạch” các khoản nợ hiện hữu, Chương Dương Corp đang thể hiện quyết tâm cải thiện nền tảng tài chính nhằm chuẩn bị cho các chiến lược phát triển trung và dài hạn trong giai đoạn tới.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
