Chi gần 2.569 tỷ đồng tất toán lô trái phiếu đến hạn
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã chứng khoán: BCM) vừa công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn. Theo đó, ngày 15/9/2026, doanh nghiệp đã thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi, qua đó hoàn tất nghĩa vụ đối với lô trái phiếu BCMH2126005.
Lô BCMH2126005 gồm 2,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay thuộc TP.HCM, do Becamex Group sở hữu.
Theo Chứng thư thẩm định giá số 0276/08.21/BIDV/BDG/EXIMA ngày 25/8/2021, số tài sản trên được định giá hơn 3.911 tỷ đồng. Nguồn tiền huy động từ lô trái phiếu được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.
Ở chiều huy động vốn, HĐQT Becamex Group đã phê duyệt phương án phát hành tối đa 7.100 trái phiếu riêng lẻ, tương ứng tổng giá trị tối đa 710 tỷ đồng. Lô trái phiếu mới có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Đợt chào bán được thực hiện tại thị trường trong nước, dự kiến trong quý III/2026.
Theo phương án được phê duyệt, lãi suất trái phiếu áp dụng cơ chế kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong hai kỳ thanh toán lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 11%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất ở tại đô thị với tổng diện tích gần 8,1 ha cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến các khu đất thuộc sở hữu của Becamex. Khối tài sản này được doanh nghiệp cho biết có giá trị hơn 1.016 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được Becamex Group sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng.
Nợ vay vượt 26.300 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng hơn 33%
Kế hoạch huy động thêm vốn qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Becamex Group sụt giảm mạnh, trong khi quy mô nợ vay tiếp tục ở mức cao. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026, lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex Group ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 1.652,97 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu hơn 3,07 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt gần 1.649,90 tỷ đồng, giảm 65,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động tài chính cũng tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của Becamex Group đạt hơn 84,02 tỷ đồng, giảm so với mức 152,65 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng từ hơn 691,45 tỷ đồng lên hơn 893,48 tỷ đồng. Riêng chi phí đi vay lên tới gần 881,39 tỷ đồng, tăng 33,4% so với mức gần 660,81 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Becamex Group báo lãi sau thuế hơn 307,09 tỷ đồng, giảm 83,4% so với mức hơn 1.846,56 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 292,12 tỷ đồng.
Ở bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Becamex Group đạt hơn 62.642,36 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt gần 23.057,67 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm và chiếm khoảng 36,8% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 23,3%, từ hơn 6.566,37 tỷ đồng lên hơn 8.098,14 tỷ đồng.
Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ gần 2.349,81 tỷ đồng đầu năm xuống còn hơn 949,40 tỷ đồng tại cuối tháng 6, tương ứng giảm gần 59,6%. Ngược chiều, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ gần 339,72 tỷ đồng lên hơn 630,05 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 6 đạt hơn 40.149,28 tỷ đồng, tăng 7,2% so với mức gần 37.456 tỷ đồng đầu năm và tương đương khoảng 64,1% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của Becamex Group lên tới hơn 26.333,9 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm.
Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của Becamex Group giảm từ hơn 23.537,34 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 22.493,07 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm từ hơn 9.760,13 tỷ đồng xuống còn gần 8.059,82 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
