Theo công bố ngày 5/6, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu đang lưu hành, tương đương 85,66% tổng giá trị lô trái phiếu, đã bỏ phiếu tán thành phương án sửa đổi các điều khoản liên quan và chấp thuận miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp chưa thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu.
Mức đồng thuận này cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành theo quy định. Kết quả trên tạo cơ sở để Novaland và đơn vị đại diện trái chủ tiến hành ký kết hợp đồng ủy thác sửa đổi nhằm triển khai phương án tái cơ cấu khoản nợ quốc tế.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, những nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả các nhà đầu tư không tham gia biểu quyết hoặc không đồng ý với phương án được thông qua. Các thủ tục pháp lý liên quan dự kiến sẽ được hoàn tất trước ngày 4/9/2026, trừ trường hợp các bên thống nhất gia hạn thời gian thực hiện.
Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này được Novaland phát hành ngày 16/7/2021 với tổng cộng 1.500 trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD, tương ứng tổng giá trị huy động 300 triệu USD.
Theo phương án ban đầu, lô trái phiếu có thời hạn đến ngày 30/6/2027 và hưởng lãi suất cố định 5,25%/năm. Nguồn vốn huy động được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu vốn khác.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 23/4, cổ đông Novaland đã thông qua phương án tái cơ cấu toàn diện đối với khoản nợ này. Kế hoạch bao gồm việc giãn thời gian thanh toán lãi, đồng thời kéo dài thời gian đáo hạn thêm một năm nhằm giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn hiện nay.
Song song với quá trình tái cơ cấu, Novaland cũng tiếp tục triển khai các giao dịch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông. Đầu tháng 4/2026, BNP Paribas Financial Markets đã thực hiện quyền chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Sau giao dịch, tổ chức này nhận về 2.477.925 cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu.
Mức giá chuyển đổi này cao hơn khoảng 2,4 lần so với thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường chứng khoán tại thời điểm thực hiện giao dịch.
Trước đó, vào cuối năm 2025, bốn nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã hoàn tất việc chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị khoảng 747 tỷ đồng thành gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.
Các động thái trên cho thấy Novaland đang tiếp tục theo đuổi chiến lược giảm áp lực nợ vay thông qua việc kéo dài kỳ hạn thanh toán và khuyến khích các trái chủ chuyển đổi nghĩa vụ nợ thành vốn chủ sở hữu.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
