Theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua, IPA dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 100.000 đồng, huy động tối đa 1.000 tỷ đồng nhưng không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,5%/năm, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong tháng 12/2021.
Công ty cho biết trái phiếu được phát hành nhằm đầu tư triển khai cac dự án như dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt, TP. Cần Thơ; dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), phường Hưng Phú và phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; dự án “tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong”, thành phố Hà Nội.
Tổ chức tư vấn là phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán VNDirect. Chứng khoán VNDIRECT là công ty liên kết của IPA với tỷ lệ sở hữu 26,19% vốn điều lệ.
Cách đây 1 tháng, IPA vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2024 và cũng không có tài sản đảm bảo.
IPA cho biết số tiền thu được nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới.
Trong diễn biến khác, ngày 10/1/2022 tới đây, IPA sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (tức sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu). Giá chào bán 10.000 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu IPA chốt phiên 16/12 là 66.800 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay hoặc năm sau, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu thành công, số vốn huy động dự kiến tối đa 1.781 tỷ đồng sẽ phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty. Trong đó, 76,5% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư (góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp) vào/tại các công ty con. Số còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ của công ty phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.
Ngoài ra, IPA dự kiến phát hành thêm 35,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (cứ 100 cổ phiếu được quyền nhận thêm 20 cổ phiếu mới) trong năm nay hoặc năm sau. Nguồn vốn lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu IPA giảm 1.700 đồng về 65.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.600 tỷ đồng.
Mới đây, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán. Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại 09 công ty chứng khoán và 02 doanh nghiệp phát hành, bước đầu đã ghi nhận và triển khai thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp phát hành, 01 công ty chứng khoán.
Thời gian tới, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với quy mô lớn so với vốn tự có, phát hành không có tài sản đảm bảo và phát hành nhiều đợt.
Trung Anh
Nguồn: thuongtruong.com.vn
