Theo kế hoạch, TTC Land dự kiến phát hành hơn 185,99 triệu cổ phiếu SCR để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của một công ty cổ phần chưa đại chúng. Lượng cổ phiếu phát hành mới tương đương khoảng 43,2% số cổ phiếu SCR đang lưu hành.
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ các trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài hoặc theo quy định về thừa kế.
Theo TTC Land, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Thành Thành Nam sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng quy mô tài sản, bổ sung thêm danh mục dự án và các tài sản tạo dòng tiền, đồng thời tối ưu cấu trúc vốn mà không phải sử dụng nguồn tiền mặt.
Thời gian triển khai dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
Danh sách các nhà đầu tư sở hữu cổ phần TTN tham gia hoán đổi gồm nhiều pháp nhân và cá nhân liên quan hệ sinh thái TTC Group. Trong đó, CTCP Đầu tư Thành Thành Công đăng ký hoán đổi lượng cổ phần tương ứng gần 68,75 triệu cổ phiếu SCR. CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công dự kiến nhận hơn 28,7 triệu cổ phiếu. Hai cá nhân Tạ Thị Phương Trang và Trương Thị Ngọc Hiên cũng tham gia với tổng khối lượng hơn 25 triệu cổ phiếu.
Được thành lập từ năm 2007, Thành Thành Nam là đơn vị thành viên thuộc TTC Group, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, quản lý tòa nhà và cung cấp dịch vụ bảo vệ.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 150,3 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 40,2% xuống còn 27,2%, khiến lợi nhuận gộp giảm 7,3%, còn 40,9 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 19,3%, đạt 65,53 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng 25,5%, lên mức 77,65 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 7,4%, còn 22,51 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lợi nhuận khác đạt 1,81 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 2,13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước nhờ giảm chi phí phạt vi phạm hợp đồng và lỗ thanh lý tài sản cố định. Sau khi khấu trừ các chi phí, TTC Land báo lãi trước thuế quý I/2026 đạt 9,29 tỷ đồng, tăng 50,1% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc mở rộng hoạt động thi công xây dựng và tối ưu hóa tài chính.
Trong năm 2026, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 1.275 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, công ty mới hoàn thành khoảng 9,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TTC Land đạt 13.179 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.391 tỷ đồng, tương đương 25,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu dài hạn đạt 2.559 tỷ đồng, chiếm 19,4%.
Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp tăng 10,1% so với đầu năm, lên 4.609 tỷ đồng, tương đương 85,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 1.599 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn đạt 3.009 tỷ đồng.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
