Theo phương án được công bố, Tasco sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng mang mã HUT426001. Đây là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.
Khối lượng phát hành dự kiến hơn 35,6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động khoảng 3.560,95 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định ở mức 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 trái phiếu mới.
Một trong những điểm đáng chú ý của phương án phát hành lần này là tỷ lệ chuyển đổi được chốt ở mức 1:10. Theo đó, mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến triển khai đợt chào bán trong giai đoạn từ quý III đến quý IV/2026 sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, Tasco sẽ phân bổ phần lớn số tiền huy động được để tăng vốn cho các đơn vị thành viên và đầu tư dự án. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến góp 1.360 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Land và 1.200 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Investment.
Ngoài ra, Tasco cũng lên kế hoạch sử dụng 500 tỷ đồng để đầu tư dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Phần vốn còn lại khoảng 500,95 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn triển khai dự án khu nhà ở đô thị tại phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Dự án này được biết đến với tên thương mại Việt Trì Legacy Lakeside.
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy Tasco tiếp tục mở rộng quy mô sau quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái.
Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 10.989,33 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 53,86 tỷ đồng, tăng 45,4% so với quý I/2025. Hiệu quả hoạt động cũng cải thiện khi biên lợi nhuận gộp tăng từ 10,6% lên 11,2%.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
