Theo thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu là 24/7/2026. Biwase dự kiến phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7:1, tương đương cổ đông sở hữu 7 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được xác định ở mức 37.000 đồng/cổ phiếu. Với phương án trên, doanh nghiệp ước tính huy động khoảng 1.162 tỷ đồng.
Doanh nghiệp dự kiến dành hơn 164 tỷ đồng để mua cổ phần tại CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT). Bên cạnh đó, công ty sẽ đầu tư 225 tỷ đồng vào Nhà máy điện rác Biwase công suất 24 MW, trong đó giai đoạn 1 có công suất 12 MW. Khoảng 773 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay đến hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Đối với lượng cổ phiếu lẻ phát sinh hoặc số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác với cùng mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
Theo kế hoạch, thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 6/8 đến ngày 28/8/2026. Quyền mua được phép chia nhỏ nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 6/8 đến ngày 7/9/2026.
Song song với kế hoạch tăng vốn, Biwase dự kiến nhận chuyển nhượng 11,8 triệu cổ phiếu của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) thông qua giao dịch thỏa thuận từ một tổ chức và ba cá nhân. Trong đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Biwelco dự kiến chuyển nhượng 7,3 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại PWS từ 24% xuống còn 5%.
Sau khi hoàn tất giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của Biwase cùng tổ chức liên quan là Biwelco tại PWS dự kiến đạt 35,69%, qua đó mở rộng hiện diện trong lĩnh vực cấp thoát nước tại khu vực miền Trung.
Bên cạnh hoạt động M&A, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch tái cấu trúc tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị. Theo đó, Biwase dự kiến chuyển giao một phần tài sản, nghĩa vụ và toàn bộ người lao động từ các chi nhánh hiện hữu để thành lập 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ.
Theo Biwase, quá trình tái cơ cấu không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty mẹ, hiện ở mức hơn 2.199 tỷ đồng, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tối thiểu 5.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 770 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với kết quả thực hiện năm 2025.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
