Kế hoạch phục hồi gắn với mục tiêu kinh doanh tham vọng
Năm 2026, doanh nghiệp xác định ba ưu tiên chính gồm hoàn tất tái cấu trúc tài chính và quản trị, đẩy nhanh pháp lý và tiến độ triển khai dự án, đồng thời nâng chuẩn quản trị theo hướng tinh gọn và hiệu quả, có tích hợp các yếu tố ESG.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phân hóa, cùng áp lực từ lãi suất, chi phí xây dựng và các vướng mắc pháp lý, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục không chia cổ tức năm 2025 để tập trung nguồn lực cho quá trình phục hồi.
Theo kế hoạch, trong năm 2026, Novaland dự kiến bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, đồng thời cấp hơn 4.300 sổ hồng tại các dự án ở trung tâm TP.HCM. Sản lượng sản phẩm mới sẵn sàng đưa ra thị trường vào khoảng hơn 2.100 sản phẩm.
Doanh nghiệp cũng cho biết đang sở hữu hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai, tập trung tại các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch. Lũy kế đến năm 2030, tổng giá trị dòng tiền kỳ vọng từ các dự án đang triển khai ước đạt hơn 470.000 tỷ đồng.
Tăng vốn quy mô lớn, tiếp tục xử lý bài toán tài chính
Đại hội đã thông qua nhiều phương án huy động vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính. Đáng chú ý là kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu, với giá không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên trước thời điểm phê duyệt.
Bên cạnh đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 5%, với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty cũng trình phương án phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40:3.
Các kế hoạch này dự kiến triển khai trong năm 2026, theo thứ tự ưu tiên phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ và ESOP.
Song song với việc tăng vốn, Novaland tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính. Doanh nghiệp đang đàm phán với trái chủ để hoán đổi nợ trái phiếu thành cổ phần, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư tham gia các khoản vay có quyền chuyển đổi.
Đối với lô trái phiếu quốc tế hơn 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm, đại hội đã thông qua phương án gia hạn thời gian đáo hạn đến ngày 16/7/2028.
Thay đổi nhân sự cấp cao, định hình mô hình quản trị mới
Về tổ chức quản trị, đại hội thông qua cơ cấu hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Đồng thời bầu bổ sung 3 thành viên mới để thay thế các vị trí hết nhiệm kỳ.
Ngay sau đại hội, hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây được xem là bước chuyển giao thế hệ trong bộ máy lãnh đạo của Novaland.
Ban lãnh đạo cho biết quá trình chuyển giao được xây dựng theo lộ trình nhằm đảm bảo tính liên tục trong điều hành, kết hợp kinh nghiệm của thế hệ sáng lập với năng lực của đội ngũ kế cận.
Cùng với đó, doanh nghiệp thành lập Ủy ban Chiến lược – ESG, do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch, với vai trò tham mưu chiến lược trung và dài hạn, đồng thời giám sát việc triển khai các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong toàn hệ thống.
Novaland cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, coi nguồn nhân lực là yếu tố trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.
Sau giai đoạn nhiều biến động, doanh nghiệp đang từng bước chuyển sang giai đoạn ổn định và phục hồi, với mục tiêu cải thiện hoạt động, đảm bảo nghĩa vụ với khách hàng, đối tác và cổ đông trong những năm tới.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
