Lộ diện câu lạc bộ ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ đồng
Mùa công bố báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy bức tranh tăng trưởng đặc biệt sôi động của ngành ngân hàng. Hàng loạt kỷ lục lợi nhuận mới được thiết lập, phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động tín dụng, dịch vụ và bán lẻ sau giai đoạn nhiều biến động.
Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, mà khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng ghi dấu bằng những bước tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí có nhà băng ghi nhận mức lợi nhuận tăng theo cấp số nhân.
Năm 2025 cũng đánh dấu sự phân hóa tích cực trong toàn hệ thống. Nhóm ngân hàng dẫn đầu tiếp tục mở rộng khoảng cách về quy mô và hiệu quả kinh doanh, trong khi các ngân hàng tầm trung lại cho thấy khả năng tăng tốc rõ rệt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 ngân hàng chính thức gia nhập nhóm đạt lợi nhuận trên 30.000 tỷ đồng, một con số chưa từng xuất hiện trong những năm trước.
Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank nổi bật với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước, đưa tổng tài sản vượt mốc 100 tỷ USD.
BIDV cũng ghi nhận kết quả khả quan khi lợi nhuận hợp nhất vượt 36.000 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu hệ thống về quy mô tổng tài sản với hơn 3,25 triệu tỷ đồng. MB dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với năm trước và vượt xa các chỉ tiêu về tổng tài sản đã đặt ra.
Ở khối ngân hàng tư nhân, VPBank là cái tên tạo dấu ấn rõ nét nhất về tốc độ tăng trưởng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng tới 53% so với năm 2024 và vượt 21% kế hoạch năm. Riêng trong quý IV, ngân hàng ghi nhận hơn 10.200 tỷ đồng lợi nhuận, mức cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây. Kết quả này phản ánh sự hồi phục rõ rệt của mảng tài chính tiêu dùng, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển bán lẻ mà ngân hàng theo đuổi.
Techcombank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khối ngân hàng tư nhân về hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước. Điểm tựa của Techcombank đến từ nền tảng vốn mạnh, hệ số an toàn cao và quy mô tổng tài sản đạt 1.192 nghìn tỷ đồng, qua đó củng cố niềm tin của thị trường vào mô hình kinh doanh mang tính ổn định và dài hạn.
Bên cạnh các ngân hàng lớn, nhóm ngân hàng quy mô trung bình cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý. ABBank báo lãi 3.522 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước. KienlongBank đạt lợi nhuận 2.323 tỷ đồng, tăng gấp đôi. LPBank tạo dấu ấn khi lần đầu tiên ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục hơn 14.200 tỷ đồng, nhờ sự bứt phá mạnh trong quý cuối năm.
Dù vậy, bức tranh lợi nhuận toàn ngành không chỉ có gam màu sáng. Một số ngân hàng lựa chọn hướng đi thận trọng nhằm củng cố nền tảng tài chính. Trường hợp của Sacombank là ví dụ điển hình khi lợi nhuận đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm, do ngân hàng chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro với quy mô hơn 11.300 tỷ đồng. Chiến lược này cho thấy ưu tiên dài hạn trong việc gia cố bộ đệm an toàn, thay vì chạy theo mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.
Tổng thể, kết quả kinh doanh năm 2025 phản ánh một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành ngân hàng, trong đó lợi nhuận không chỉ tăng về quy mô mà còn cho thấy sự dịch chuyển về chất lượng, chiến lược và mức độ bền vững của từng nhà băng.
Tín dụng phục hồi, thu nhập ngoài lãi lên ngôi
Phân tích sâu vào cấu trúc tài chính cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính là sự phục hồi mạnh mẽ của tín dụng cốt lõi và tỷ trọng ngày càng gia tăng của thu nhập ngoài lãi, song hành cùng nỗ lực kiểm soát chi phí vận hành.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế cải thiện rõ rệt, tăng trưởng tín dụng tại phần lớn ngân hàng đều đạt mức hai con số. VPBank ghi nhận mức tăng tín dụng riêng lẻ lên tới 35%, phản ánh khả năng mở rộng nhanh ở phân khúc khách hàng mục tiêu.
Techcombank tăng trưởng tín dụng 18,36%, trong đó tín dụng cá nhân tăng tới 30,8%, tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Nam A Bank và VietinBank đều duy trì mức tăng trên 16%, BIDV đạt 15,2%, trong khi BaoViet Bank giữ đà tăng ổn định 10,19%, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi và nhóm khách hàng cá nhân.
Dòng vốn được khơi thông đã tạo nền tảng cho thu nhập lãi thuần duy trì tăng trưởng tích cực. Nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng ổn định như KienlongBank tăng 18,1% và Techcombank tăng 7,5%, qua đó củng cố vai trò trung tâm của hoạt động tín dụng trong bức tranh lợi nhuận toàn ngành.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của năm 2025 nằm ở xu hướng giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng truyền thống. Các ngân hàng đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu thông qua dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và xử lý nợ, tạo ra cấu trúc thu nhập cân bằng hơn.
LPBank là một ví dụ tiêu biểu khi thu nhập ngoài lãi chiếm tới 27% tổng thu nhập, nhờ hoạt động thu hồi nợ ngoại bảng tăng 151% và mảng kinh doanh ngoại hối tăng 54%. Nam A Bank ghi nhận thu nhập ngoài lãi tăng gấp 1,6 lần, chủ yếu đến từ xử lý nợ và hoạt động đầu tư. VietinBank cũng cho thấy sự chuyển dịch rõ nét khi nguồn thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.
Song song với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm. Bởi lợi nhuận chỉ thực sự bền vững khi đi cùng sự ổn định của bảng cân đối kế toán. Trong năm 2025, nhiều ngân hàng đã kiểm soát tốt nợ xấu, thậm chí đưa tỷ lệ này về mức rất thấp. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank duy trì tỷ lệ nợ xấu quanh mức 1%, tiệm cận ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế. ABBank cũng tạo dấu ấn khi kéo tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%. Tại Nam A Bank, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh lên hơn 54%, cho thấy bộ đệm dự phòng ngày càng được củng cố.
Đáng chú ý, một số ngân hàng lựa chọn chiến lược thận trọng nhằm xử lý triệt để các tồn tại trong quá khứ. Sacombank chấp nhận trích lập dự phòng quy mô lớn để giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, trong khi BaoViet Bank chủ động thu hẹp danh mục trái phiếu doanh nghiệp, tái cơ cấu theo hướng an toàn hơn. Những động thái này cho thấy mục tiêu lợi nhuận đang được đặt song hành với yêu cầu ổn định dài hạn.
Cùng với đó, quá trình số hóa và ứng dụng công nghệ tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc tiết giảm chi phí vận hành. Chỉ số chi phí trên thu nhập tại nhiều ngân hàng được cải thiện rõ rệt. Nam A Bank giảm CIR từ 44% xuống còn 33,2%, ABBank đưa chỉ số này về mức 35,09%, phản ánh hiệu quả quản trị và tối ưu hóa mô hình hoạt động.
Nhìn lại năm 2025, ngành ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận bước chuyển biến rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng tăng trưởng. Lợi nhuận kỷ lục không đơn thuần là kết quả của chu kỳ thuận lợi, mà là thành quả của chiến lược kinh doanh linh hoạt, kết hợp giữa mở rộng tín dụng có chọn lọc, gia tăng nguồn thu phi tín dụng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.
Với nền tảng tài chính được củng cố trong năm 2025, các ngân hàng đang sở hữu bước chạy đà thuận lợi để hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn trong năm 2026.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
