HĐQT Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Đại lý phát hành là Chứng khoán Shinhan Việt Nam.
Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, thời gian phát hành dự kiến trong tháng 4 năm nay. Lãi suất cố định 8%/năm trong toàn thời gian phát hành trái phiếu. Công ty trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo cho khoản vay là cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico, CTCP Đầu tư Xây dựng Long An Idico. Tỷ lệ LTV (Tổng mệnh giá của Trái Phiếu đang lưu hành/Tổng Giá trị Tài sản bảo đảm) tai thời điểm phát hành thấp hơn 60%.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để chi trả các chi phí, phí tổn và nghĩa vụ đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh liên quan đến phát triển, xây dựng, vận hành, nâng cấp, sửa chữa và bảo trì Nhà máy Thủy điện Dak Mi 3.
Theo BCTC hợp nhất quý IV/2021, tổng tài sản của IDC tại thời điểm 31/12/2021 tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận hơn 16,252 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 726 tỷ đồng xuống 495 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng tăng nhẹ 7,7% lên 470,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 28%, lên 4,750 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở Khu dân cư nhà ở công nhân KCN Hựu Thành và nhà máy xử lý nước thải KCN này.
Về nguồn vốn, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 146% lên 1.447,7 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 4% xuống 2.084 tỷ đồng.
Mới đây, IDICO vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 đầy tham vọng với tổng doanh thu mục tiêu 3.347 tỷ đồng, gấp gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 83% đạt 2.333 tỷ đồng.
IDICO vẫn giữ nguyên kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 40%, ngang ngửa kế hoạch của năm 2021, bao gồm 30% được chi bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
