Chào bán gần 801 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Theo phương án được cổ đông phê duyệt, Novaland sẽ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành trong đợt này được tự do chuyển nhượng.
Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu, Novaland có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ khoảng 24.021 tỷ đồng lên hơn 32.028 tỷ đồng.
Đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026 sau khi doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc theo thời điểm phù hợp do HĐQT quyết định.
Về kế hoạch sử dụng vốn, Novaland cho biết tối thiểu 50% số tiền thu được sẽ được dành để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư.
Nâng quy mô phát hành riêng lẻ lên tối đa 800 triệu cổ phiếu
Bên cạnh đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Novaland cũng thông qua việc thay thế toàn bộ phương án phát hành riêng lẻ đã được phê duyệt trước đó.
Theo phương án mới, doanh nghiệp nâng quy mô phát hành riêng lẻ từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu, dành cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá phát hành được xác định không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT thông qua nghị quyết triển khai. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này tiếp tục được ưu tiên cho mục tiêu thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài chính của tập đoàn. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi phí vận hành và rót vốn vào các công ty con nhằm duy trì hoạt động cũng như triển khai các dự án trọng điểm.
Ngoài hai phương án trên, cổ đông Novaland cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026, bao gồm tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia và phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
