Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với quy mô lớn nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành 25 triệu trái phiếu mã CII425002 với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn lên tới 15 năm.
Với mức giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến đạt khoảng 2.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án hạ tầng của công ty trong thời gian tới.
Trái phiếu được thiết kế với tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông của CII. Giá chuyển đổi dự kiến được xác định ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu và quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện thành 13 đợt theo lộ trình đã công bố.
Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi này thấp hơn khoảng 25% so với thị giá cổ phiếu CII tại phiên giao dịch ngày 13/3, khi cổ phiếu đóng cửa ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc trái phiếu dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến 17h ngày 25/5/2026. Hạn cuối để nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền mua trái phiếu là 17h ngày 2/6/2026. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia phải đăng ký mua tối thiểu lượng trái phiếu có mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII gần đây ghi nhận diễn biến giao dịch khá sôi động. Kết thúc phiên ngày 13/3, cổ phiếu này dừng ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 5% so với mức 15.800 đồng sau phiên tăng trần ngày 11/3. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt gần 15 triệu cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 11.188 tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch huy động vốn mới, CII cũng cập nhật tiến độ sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu trước đó. Cụ thể, vào ngày 18/8/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, qua đó huy động khoảng 2.000 tỷ đồng.
Theo báo cáo cập nhật đến ngày 26/2/2026, công ty đã giải ngân 965 tỷ đồng, tương đương 48,25% tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này. Như vậy, vẫn còn khoảng 1.035 tỷ đồng chưa được đưa vào sử dụng.
Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc quá trình thương thảo với các trái chủ liên quan đến phương án mua lại trước hạn một lô trái phiếu khác kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu. Hội đồng quản trị vì vậy đã quyết định điều chỉnh thời gian giải ngân đối với hạng mục thanh toán trước hạn lô trái phiếu CII012029_G, từ quý IV/2025 sang quý II/2026.
Theo doanh nghiệp, việc kéo dài tiến độ này nhằm tạo thêm thời gian cho quá trình đàm phán với trái chủ, đồng thời giúp công ty chủ động hơn trong việc quản trị dòng tiền và cân đối nguồn vốn cho các dự án hạ tầng đang triển khai.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
