HĐQT CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) ngày 07/07 đã phê duyệt các tài liệu đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đối với lô trái phiếu mã CMXH2326001 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11,5%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng/lần, tương ứng tổng chi phí lãi là 108 tỷ đồng cho 12 kỳ thanh toán. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động. Đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Beta, và đại lý lưu ký là CTCP Chứng khoán SJC.
Được biết, hiện tại CMX còn lưu hành một lô trái phiếu (mã CMXH2123001), phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào ngày 22/10/2023 (tương ứng kỳ hạn 2 năm). Lô này cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cp của CMX. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, là 3 quỹ của ASAM Vietnam.
Với kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu, Camimex dự kiến đạt lợi nhuận 103 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 56% so năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây là con số lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay mà Camimex đạt được.
Về tình hình kinh doanh quý 1/2023 CMX ghi nhận doanh thu đạt 242 tỷ đồng - giảm 50% so với cùng kỳ năm trước và giảm 66% so với quý liền trước. Lãi gộp ghi nhận 69 tỷ đồng, giảm 13%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính của Camimex tăng gấp đôi cùng kỳ - đạt 15 tỷ đồng (chủ yếu nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá). Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng cao với mức 31 tỷ đồng trong chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá lần lượt tăng 32% và 129% lên mức 17 tỷ và 13 tỷ đồng.
Sau trừ các khoản thuế phí, CMX báo lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 8% về mức 23 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Camimex mới hoàn thành lần lượt 8% và 20% kế hoạch cả năm.
Tính đến ngày 31/3/2023, quy mô tài sản của Camimex đạt 2.888 tỷ đồng, giảm nhẹ từ mức 2.914 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, có 222 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn ghi nhận dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn). Hàng tồn kho tăng hơn 23% đạt 1.196 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 1.470 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.017 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 31 tỷ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu CMX đang giao dịch quanh mức 10.550 đồng/cp, ghi nhận mức tăng 24% trong vòng 3 tháng qua.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
