Phát hành thành công lô trái phiếu 140 tỷ đồng
Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 30/6, CTCP Bất động sản Bcons PS (Bcons PS Land) đã hoàn tất phát hành 140 trái phiếu mã BPS12602 vào ngày 26/6/2026.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, đưa tổng giá trị phát hành đạt 140 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, đáo hạn ngày 26/6/2030 và áp dụng mức lãi suất cố định 12%/năm. Tại điều khoản đã công bố, Bcons PS Land có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ lô trái phiếu sau 36 tháng kể từ ngày phát hành.
Ở chiều ngược lại, trái chủ được quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trước hạn nếu phát hiện vi phạm quy định về chào bán hoặc công ty không thực hiện đúng phương án phát hành mà không có biện pháp khắc phục. Đáng chú ý, hợp đồng quy định nhà đầu tư có quyền yêu cầu mua lại tối đa 25% lượng trái phiếu đang nắm giữ nếu Bcons PS Land giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại các công ty con hoặc công ty dự án xuống dưới 65%.
Trước đó, vào giữa tháng 4/2026, doanh nghiệp cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu BPS12601 trị giá 276 tỷ đồng, có lãi suất cố định 11,5%/năm và đáo hạn ngày 16/4/2030. Cả hai lô trái phiếu đều do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện vai trò tổ chức đăng ký và lưu ký.
Kỳ vọng tài sản tăng gấp đôi, tập trung phát triển nhiều dự án căn hộ
Bcons PS Land tiền thân là CTCP Bất động sản Dĩ An, được thành lập tháng 5/2019 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp được tách ra từ phòng kinh doanh dự án của Tập đoàn Bcons nhằm đảm nhận vai trò chủ đầu tư các dự án căn hộ tại khu vực phía Nam. Sau khi đổi tên vào tháng 3/2022, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 733,2 tỷ đồng tính đến giữa tháng 4/2026.
Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm do Thiên Minh Ratings công bố đầu tháng 4/2026, Bcons PS Land dự kiến phát hành tổng cộng 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 4 năm trong năm nay. Đồng thời, công ty mẹ cũng có kế hoạch góp thêm 400 tỷ đồng nhằm tăng cường vốn chủ sở hữu.
Doanh nghiệp cũng đã giải ngân các khoản vay ngân hàng mới để tài trợ chi phí xây dựng cho hàng loạt dự án gồm Hoàng Nam Ngôi Sao, Uyên Hưng 2, Uyên Hưng 3, Tân Lập An Phú, Bcons Lạc Dương, Bình An Đông Tây 2 và Chung cư Bình Hòa.
Thiên Minh Ratings dự báo quy mô tài sản của Bcons PS Land năm 2026 sẽ đạt khoảng 6.988 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 3.656 tỷ đồng của năm 2025. Quỹ đất dự kiến mở rộng lên 28 ha.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần được dự báo đạt 2.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 102 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 22,5%. Hiện doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như Bcons Avenue dự kiến bàn giao cuối năm 2026, Hoàng Nam Ngôi Sao vào tháng 6/2028, Bcons Lạc Dương vào tháng 5/2029 và Chung cư Bình Hòa vào tháng 5/2030.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn
