Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến phát hành 3,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành từ quý 4/2021. Tổng giá trị trái phiếu phát hành là 350 tỷ đồng.
Trái phiếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu của SJG tại CTCP Đầu tư và phát triển điện Sê San 3A, CTCP Điện Việt Lào, CTCP Sông Đà 11.
Nguồn trả nợ là các nguồn thu hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên, nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty và nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các Công ty con.
Số tiền 350 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được SJG sử dụng tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh, BCTC hợp nhất quý 3/2021 cho thấy doanh thu SJG tăng 8,4% so với cùng kỳ ghi nhận ở mức 1.629,4 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty tăng 10,4% lên 477,8 tỷ đồng.
Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm mạnh gần 55% xuống còn 29,5 tỷ đồng. Các chi phí cũng được tiết giảm đáng kể. Khấu trừ, SJG lãi sau thuế 160,6 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với quý 3/2021. Lợi nhuận ròng tương ứng thu về 70,3 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, SJG đạt 4.564,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, SJG lãi trước thuế 338 tỷ đồng, tăng 71,3% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 73,6% lên 257,2 tỷ đồng, LNST Công ty mẹ đạt 119 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 163 đồng.
Năm 2021, SJG đặt kế hoạch 7.000 tỷ doanh thu, LNTT 280 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 65% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt tới 21% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của SJG đạt gần 25.175 tỷ đồng, giảm 3,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 426 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu năm; hàng tồn kho giảm 10% xuống mức 2.419 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, song đã giảm được 831 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống còn 18.052 tỷ đồng, chiếm 71,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 4.463 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm nhẹ còn xấp xỉ 6.255 tỷ đồng.
Trên thị trường, phiên giao dịch sáng 3/12, cổ phiếu SJG tăng trần lập đỉnh tại mức 25.500 đồng/cp, tăng cao gấp 5 lần so với hồi đầu năm.
Nguồn: thuongtruong.com.vn
